唐末，战乱遍地，临安青年钱婆留入天目山中挑贩私盐，一日救下险遭缉盐兵杀害伙伴甄老贵，将其背负至家谁知老贵女儿便他梦寻已久绝美山姑甄珠凤，两人情爱如火山迸发官吏之女吴巧娘暗恋婆留，从父亲处偷窥得知官府将去山中缉捕钱婆留，便…