Esmeralda既是一位聪明漂亮的公主，又是一名骁勇善战的战士。Don Juan是位不惧危险的西班牙王子。这两人同Don Juan的好友Miguel一起开始了一次为了拯救英国女王的侄子而进行的颇为“虚张声势”的复兴之旅。

14岁的少年马修（Dakota Daulby 饰）生长在一个传统基督教小镇，有着保守憎同的父母。当他向最好朋友伊丝特（Nina Winkler 饰）吐露自己喜欢同性的秘密后，伊丝特用尽办法想要治愈他。然而一次旧金山的传教之旅，让马修意识到也许自己并…