皮卡特舰长获知百科（Data）中尉在巴库（Baku）星球被掳为人质后立刻率企业号前往营救。当他们来到巴库星球，整个星球上只居住了六百名巴库人，与世隔绝、摒弃科技、崇尚和平，过着纯朴的生活；百科被掳不像是巴库人的作风，想必另有隐情…

雷迪（罗伯特肖 Robert Shaw 饰）是魔鬼党的头号杀手，一直从未失手。由于007（肖恩康纳利 Sean Connery 饰）屡次破坏魔鬼党的好事，魔鬼党决心除掉他，于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国。同时，俄国女郎塔迪娜（达尼埃…

米歇尔是个富家女，心里却并不幸福。她失恋，患上眼疾，情绪低落之下决定到外面的世界去流浪。她喜欢画画，在街头遇到断了腿的埃里克斯，画下了他抽搐的脸。克劳斯是个一无所有的流浪汉，却爱上了米歇尔。两人开始了热恋，流浪中互相取暖…

于连（杰拉·菲利浦 Gérard Philipe 饰）不过是一个普通木匠的儿子，可是野心满满的他却希望能够跻身于上流社会。战争年代过去了，想要当兵不成的于连只得成为了一名牧师，他来到了市长雷纳尔（Jean Martinelli 饰）家担任家庭教师…

法国姑娘克莱尔随家人一起去南非度假，因为与弟弟玩闹犯错被独自留在营地，之后却得知父母和弟弟因为自然灾害在瀑布不幸遇难。面对着突如其来的噩耗，克莱尔选择了逃避、逃跑、流浪。她不敢独自面对远在法国的奶奶和朋友，在内心中强烈的…