1937年，马德里，西班牙内战如火如荼，男人们不是战死前线，就是深陷牢狱，流亡异国成了最好的归宿。胡斯托原本是一名很有前途的律师，和年轻的妻子曼纽艾拉生活美满。战争摧毁了他们的幸福，胡斯托加入了共和军，一面抵抗佛朗哥的武装叛…

犹太青年圭多（罗伯托·贝尼尼）邂逅美丽的女教师多拉（尼可莱塔·布拉斯基），他彬彬有礼的向多拉鞠躬：“早安！公主！”。历经诸多令人啼笑皆非的周折后，天遂人愿，两人幸福美满的生活在一起。然而好景不长，法西斯政权下，圭多和儿子…