CIA王牌探员麦尔斯·肯迪（Walter Matthau饰）在一次行动中为了放长线钓大鱼，放走了俄罗斯情报头目亚科斯。此举触怒了他的顶头上司麦厄森（Ned Beatty饰），他将肯迪闲置。肯迪一怒之下离开了CIA，决心通过一章接一章地写他在CIA的回…

金发碧眼的小女孩爱丽丝天生爱幻想，枯燥且没有图画的书籍最令她烦恼。这一天，爱丽丝在野外看见一只穿衣戴帽、匆匆赶路的兔子。出于好奇，她跟着兔子钻进了一个树洞，继而掉落到一片未知的奇幻世界。在这里，爱丽丝的身形忽大忽小，还遇…