本片描写了从二·二六事件到日本走向战败期间，日本内阁官员之间，陆军与海军之间的斗争故事。

王储亚历山大爱上了宫廷女官奥尔佳，而沙皇尼古拉因奥尔佳身份低微欲将两人拆散。新任副官列普宁受命限制王储与奥尔佳见面。科尔夫男爵安排养女安娜在贵族化装舞会上一展歌喉，希望她借此机会进入皇家剧院。男爵之子弗拉基米尔对父亲的偏…

在一个孤零零的荒岛上，住着一群相亲相爱的小动物们： 有擅长学舌又敢于冒险的鹦鹉麦克，老花眼却又贪吃的山羊老伯，爱吃菠萝的可爱刺猬等等…他们从来没有见过外面的世界，只有鹦鹉麦克对未知的世界满怀热情。一场暴风雨卷来了一艘遇难…

第一次世界大战期间，回国度假的陆军中尉罗伊（罗伯特·泰勒）在滑铁卢桥上邂逅了舞蹈演员玛拉（费雯·丽），两人彼此倾心，爱情迅速升温。就在两人决定结婚之时，罗伊应招回营地，两人被迫分离。由于错过剧团演出，玛拉被开除，只能和好…