一名国土安全部官员光天化日之下被暗杀，洛杉矶警探马克·米查姆（詹森·阿克斯 Jensen Ackles 饰）因此被招募加入一个由各大执法机构卧底组成的秘密特别小组，展开了调查。但随着调查深入，这场谋杀背后隐藏着远比他们想象中更加险恶的…

该剧设定在1993年，泰迪熊声名大噪的时期已经过去，现在他和好基友、16岁的约翰·贝内特住在一起，后者来自波士顿的工薪家庭，和父母以及堂姐住一起。泰迪熊对约翰的影响可能不是最好的，但还是愿意冒着生命危险去帮助他的朋友和家人。

雷多（玛丽·麦克唐纳 Mary McDonnell 饰）是洛杉矶警局重案组的新任上司，新官上任三把火，行事向来雷厉风行的她希望能够按照自己的设想，将重案组变成一个更为温暖，更为团结，更为人性化的所在。然而，雷多首先要面对的问题，是怎样获…

洛杉矶警署重案组的警探们还沉浸在Brenda Leigh Johnson被调走，新队长Raydor上任的震惊中不能自拔。与他们的原上司不同，Raydor决心以一种更加以团队利益为第一的方式领导大家，她将自己得到的所有赞扬都与工作伙伴们分享。但是，鉴于R…