通过与贵族艺术鉴赏家娜德则达·佛罗丝卡亚的关系，展现俄罗斯作曲家彼得·伊里奇·柴可夫斯基的生活和工作。

父亲与儿子长年生活在同一屋檐下，仿佛与世隔绝般沉浸在他们自己的世界中，被回忆和日常仪式所填满。有时他们看起来就像兄弟，有时甚至像一对恋人。儿子亚力克斯走上了一条和父亲一样的道路，进入了军校。他喜欢体育运动，还有了女朋友。…