该片讲述的是上世纪五六十年代曼谷当地的黑帮历史，根据最近释放的原黑帮成员的采访回忆拍成，将大家带往那个老旧的黑帮时代。那时候，先是刀剑，后是枪械，以及浪漫的义气情节。老乔，最后成了传说。

“天空是我们的边界。”弗蕾德（苏珊·克莱门特 Suzanne Clément 饰）这样告诉那些好奇打探她对男友劳伦斯（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）变性有什么看法的人。那是1989年，她相信她们这代人已可以接纳变性人了。只是无论弗蕾德还…

卡露与丈夫荣一直生活沉闷，欠缺新意。直至一日，她工作的老人院来了一位新房客──大盗亨利，卡露负责照顾他的起居，并开始怀疑他是诈傻扮懵。于是便用种种方法迫亨利现形，最后她终于得偿所愿，并一起策划了一场惊心动魄的劫案。他们偷…