鬼马女偃师师师为寻找师兄勇闯城主府，却将城主姬夜辰错认成大护卫。二人被卷入数起怪异事件，渐生情愫，师师却发现对方不但是傀儡人，而且可能是杀死飞赫的凶手。面对爱上傀儡人和仇人的双重禁忌，师师迎来艰难抉择。

雪傀为得到千机石，以解常年孤冷，遂化名夕颜，意图勾引傀儡姬夜辰，却经常遭受傀儡姬夜辰失忆前的爱人偃师师搅局。在三人冰火交锋中，一个更大的阴谋猝不及防地袭来。三人之间“以傀儡心，换人间情”的虐恋，在即墨城徐徐拉开。

天目山有一野人，终日与一大猩猩为伴，霸踞山林，人莫详知，世人称之——山魁。小女孩箜儿被仇人追杀闯入山林，误被山魁所救，为了报仇箜儿决定向山魁学艺，进入了山魁的生活，与山魁和猩猩成为了朋友甚至亲人，山魁也因此成为了箜儿仇人…