二战期间，英国姑娘夏洛特与法国飞行员彼特一见钟情，两人堕入了爱河。然而厄运降临，皮特驾驶的飞机被德军击落下落不明。为寻找爱人，夏洛特加入法国地下抵抗组织，邂逅了组织骨干朱利安。

失去双亲的小男孩路易斯前来投奔已离家多年的舅舅乔纳森，意外发现舅舅的真实身份竟是拥有神奇法术的魔法师，并对舅舅那栋充满超自然现象的房子好奇不已。舅舅乔纳森和同为魔法师的毒舌好友齐默尔曼夫人总在半夜寻找房子神秘“嘀嗒”声的…