经过五年执政，汉武帝平息后宫势力、抗拒外患入侵、粉碎政变阴谋，坐稳了皇帝宝座，进入他雄才大略的实施阶段。曾经屡建奇功的汗血马去世，引起刘彻(黄晓明 饰)睹物思人。太子时代鞍前马后的布衣兄弟们，多已不在人世。只有李勇(杜淳 饰)沦落匈奴，东方慧一去不返。使刘彻抱憾不已。他下令以宰相礼仪为汗血马治葬，朝野震动。长安令汲黯(杨洪武 饰)据理抗争触怒龙颜，法场待斩。从而引起了朝廷一场风波。各色人物纷纷亮相。试图培植娘家势力的王太后(宋迎秋 饰)与其异母弟田鼢推波助澜，大将军卫青(董勇 饰)托病辍朝，皇后卫子夫(宁静 饰)巧言劝谏。举刀之时，刘彻却改变了主意。他从爱屋及乌的盛怒中冷静下来，在东方慧留下的竹简中受到启迪，顺水推舟，冷眼观察，发现了汲黯这位治世之才。
