第21集
秦善宝(王柠 饰)满心期待地随郑树森(孙红雷 饰)去见黄旭初(江涛 饰)，遇上特务埋伏，为了不暴露目标，秦善宝与黄旭初相顾无言，擦肩而过。
庞德(寇世勋 饰)和郑树森在郑家花园聊天。庞德起劲地说教，郑树森却表现的甚不耐烦，不断接过庞德的话头，他甚至在庞德说话的时候睡了过去，在郑树森的鼾声中，庞德感到了他的变化。
庞德在公寓遇到杀手，杀手被赶来救庞德的郑树森击毙，杀手身份可疑。庞德对乔谯(叶童 饰)说;这次他不知道是谁要杀他。庞德找到刘景臣，质问他不肯监视郑树森，刘说他觉得郑树森现在变的冷血和无情，不再是从前的那个森哥了。
庞德召见了他卧底在中和堂的“奸细”，竟然是葛叔。葛叔告诉庞德是虞中和(钱勇夫 饰)要杀他，葛叔拿来一张字条，上面写着“杀庞德”，说是虞中和亲笔所书，庞德半信半疑。江湖上一团混水，庞德准备趁乱杀了虞中和，郑树森这把枪终于派上用场。
第22集
