第21集
今井安排木村统领活捉毛森的行动，由侯天亮和冈崎配合。而此时，毛森正打算带着吴安娜和徐乃娇去南京邀功请赏，吴安娜这时才知道毛森已经打算投靠南京汪伪政权，她想怂恿毛森去抓捕曾先生，哪知毛森根本就不上当。毛森将吴安娜和徐乃娇关在一处秘密仓库里，并派人严密看管。徐乃娇偷偷拿到了自己掉在地上的帽子上的夹子，并用夹子割断了绑着双手的绳子。
76号特工把毛森的情况汇报给南京方面，南京方面叮嘱他们尽快把毛森护送到南京去。毛森准备即刻动身，他安排两名手下去把吴安娜和徐乃娇带过来，此时的徐乃娇手上的绳子已经松开，在她眼神的示意下，吴安娜和她一起制服了毛森的手下，两人从仓库后门逃走。76号特工听说吴安娜和徐乃娇已经逃走非常生气，他们命令毛森先解决好自己的事情再联系，毛森只能亲自寻找逃跑的吴安娜和徐乃娇。徐乃娇和吴安娜分头逃跑，吴安娜再次被毛森抓住。木村带着侯天亮和冈崎也来到了仓库附近，侯天亮与带着吴安娜逃跑的毛森撞个正着。毛森用吴安娜威胁侯天亮放下手枪，默契十足的侯天亮和吴安娜双双配合，毛森被踢到楼下摔死。自己的上司兼老师在自己面前，冈崎非常难受，可他只能按捺住自己的情绪，假装出毫不在意的样子。
吴安娜告诉侯天亮，自己之前和徐乃娇一起去洋行就是为了告诉今井他身边有一个军统间谍，现在徐乃娇逃走，她肯定会把这件事再告诉今井。侯天亮认为金炎不适合执行假谈判的任务，吴安娜却告诉他这是组织上的命令，不容置疑。徐乃娇被木村的人堵下，所有人都聚集在毛森的尸体旁边。木村追问是谁杀死了毛森，侯天亮解释自己是为自保才开的枪，木村并未起疑。
吴安娜和徐乃娇回去向曾先生复命，曾先生问是谁开枪打死的毛森。吴安娜说当时自己被毛森推倒在地，是侯天亮和冈崎一起救的自己，但到底是谁开枪的她并没看清楚。吴安娜趁机以情况危险劝曾先生不要亲自出席谈判，曾平一口拒绝，他坚持第一次和今井见面必须由自己亲自单独前往。
毛森的尸体被运回东肥洋行，而冈崎只能趁着半夜没人前去吊唁。毛森是唯一知道冈崎真实身份的人，亦师亦友的上司就这样离开，冈崎十分悲伤和茫然，恐怕再也没人能证明他的身份了。
面对开枪打死毛森的侯天亮，冈崎充满愤怒，他把侯天亮约到道场。冈崎以切磋为由对侯天亮痛下狠手，两人打的不可开交。情况正胶着的时候，木村拦下二人，并告诉他们今井有事找他们。今井将二人一起叫到办公室，他询问毛森在死前有何遗言，侯天亮把毛森投靠南京政府的事说了出来，这个情况今井早已掌握，之前毛森和76号联系的密电曾被截下，冈崎听完十分惊讶。
吴安娜到东肥洋行告知今井，曾先生把第一次见面的地点定在半岛酒店701房间，曾先生的意思是今井必须单独前往谈判，今井一口应下。今井安排冈崎送吴安娜离开，他打断利用冈崎接近吴安娜，从而获得有利的信息。冈崎接受任务，并想趁机向吴安娜证实毛森是否真的打算投靠南京政府。
第22集
