1944年，国共合作抗战期间，猎人出身的国民党上尉牧良逢(靳东 饰)授命率领特战队，摧毁日军研制氰酸手雷的秘密武器研究所；在中共地下党员张觉、刘晓贤的帮助下，历经重重艰险完成任务。但期间，身为坚定共产党人的父亲牧大明被杀害，妻子柳烟(黄曼 饰)也遭受迫害而丧失记忆。在识破并阻止日军一次针对国军高级将领的刺杀后，牧良逢受命带领特战队阻击日军进攻，但约定好的后援却迟迟未到。陷入绝境的特战队被中共游击队不惜代价地解救出来，期间中共党员大无畏的牺牲精神改变了牧良逢对共产党的看法。在中共地下党的帮助下，牧良逢查出幕后真凶的身份，使他真正认清了国民党某些高级将领消极抗日的的本质；为了挽救即将崩溃的战局，牧良逢的特战队与中共游击队并肩一处，开始了一场惨烈悲壮的战斗。
