第12集
渡边要求叶永年找到李季。叶永年的手下到李季姐姐家抓走了李季的姐姐。耿三赶去,晚了一步。李季到叶府要人,被带去见渡边。渡边劝说李季投靠皇军。虽然李季没有说出耿三的身份,但渡边越来越相信耿三就是那个
小秀才报告了日军的动向,十三省烧掉了獾子洞。向弟兄们的坟告别之后,十三省开始转入地下隐蔽行动。困难的行进中,焦淑清一直带着那颗沙果树,但她不许松野坐担架,与
耿三要求组建自己的骑兵,并通知各省队不要再到村庄留宿。为了救耿殿臣,耿三负伤。焦淑清忍不住哭了,耿三给她讲了獾子咬死狼的故事。十三省的骑兵被日军骑兵打败了,十三省情绪低落,耿三找到巴托。
第36集

