郭子仪六子郭暧（丁赛君）是附马，与妻子升平公主（夏梦）每晚相会前要行君臣大礼。郭子仪七十大寿，七子八婿去祝寿，升平公主不去，郭暧打了升平公主耳光。升平公主向唐皇（冯琳）告状，唐皇要杀郭暧，郭子仪绑郭暧到皇宫请罪。几经调解…

北宋时，辽兵侵犯佘塘关，主帅佘洪，寡难敌众，幸而其女佘赛花请得麟州杨衮、杨继业父子前来解围。无奈佘洪与杨衮素有嫌隙，幸而一双小儿女婉言相劝，两老重修旧好。某日，众人春郊试马，狩猎关前，杨衮见继业与赛花两人非常投契，故与佘…

明朝嘉靖年间，海盗闹事，女豪杰刘金定（夏梦）因平寇之功封为御妹靖国公主。她要赴庙烧香，规定不许百姓偷看。尚书之子封加进（丁赛君）躲在神像内偷看，被捉住，两人一见钟情。刘金定回家后得相思病，皇上命令她父亲刘天化（冯琳）贴皇…

影片中，户部尚书封雷尚之子之子封加进欲睹御妹真容，乔装平民躲于神龛内偷窥，岂料被擒，封加进张小二，凭三寸不烂之舌脱罪，临走前得见刘金定一面，二人一见钟情。