尚镇曾是一名出色的声乐家，如今却在一个偏远的山村艺术高中做音乐教师。最近，他接到一个挠头的任务——要将一个校园小混混培养成声乐高手，并在汇演中一举夺魁。张浩虽然拥有一副天赐的声乐才能，却受不堪家境的影像，更喜欢在拳脚的世…

尚真（韩石圭 饰）曾经是小有名气的声乐家，如今，渐渐落魄的他沦为高中音乐教师，在地处偏远的学校里过着心中充满了压抑和憋屈的日子。张浩（李帝勋 饰）无论是外表或内心，都是一个实打实的小混混，比起伦理道德，他更愿意用拳头来讲道…

周满秀从十几岁开始就在理发店打工，他是一个孝顺的人，独力照顾着患有老年痴呆症的母亲，他是一个善良的人，即使生活非常穷困，他也一次次帮助着一再向自己伸手要钱的赌徒哥哥，很多年过去了，他没有怨天尤人。直到有一次，哥哥上门开口…

主角Yong-hyun刚搬进的504号房，上一手住客是死于火灾的作家。左邻右里 - 三流作家、失恋女子、的士司机和理发师 - 又全是神怪之辈，每人都似乎有不为人知的不快经历。究竟，504号这人间阴糟藏着甚么秘密？传说中死去的弃婴，又何时重访…