由南奈利．约翰逊导演的一部故事构想相当巧妙的间谍斗智片。　　描述一位派驻西柏林的美军下士，被俄国间谍劫持往东柏林作人质，目的是要跟美国交换一位德国将领。负责此事件的美军上校，以其人之道还治其人之身，将被俘下士救了回来。节…

死于东京皇家饭店电梯里的美国黑人青年被人发现后，警方展开调查，从死者遗物中，知晓其名叫焦尼，并推断其来日目的是为找寻生母。根据种种线索，警方来到某温泉，发现知情人已被杀害，但还是知晓了知名服装设计师八杉恭子（冈田茉莉子）…

奥古斯特带领的三个骗子化装成传教士到处行骗，屡屡得手。一次他在街头偶遇自己天真烂漫的女儿，心里不禁有所顿悟，但却被人当场认出是骗子，并在女儿面前给人逮送到警局。出狱后的奥古斯特重操旧业，但在为筹集女儿学费的一次行骗中，他…