克里夫和查克一起从狱中释放回到社会，克里夫已经金盆洗手，此时他只想过上正常人的普通生活，但他无法抵挡查克的诱惑又重新回到犯罪团伙中，当他赚够了让弟弟结婚和买仓库做生意的钱后他这次打算永远从黑帮中隐退，但又一次他为了解救困…

1587年，英国和西班牙争端不断。一艘英国军舰被西班牙舰队俘虏，舰长被杀，其子迈克尔被西军上将瓦德斯所救。后迈克尔在瓦德斯之女的帮助下，回到了英国，向女王报告了英国内部叛党情况，女王不计前嫌，感召叛徒，大破了西班牙海军的无敌…

改编自詹姆斯希尔顿的原著小说，并由他担任共同编剧。描述英国乡村医生大卫纽科姆为一名奥地利的舞者琳妮治疗她摔伤的手腕，基于同情，他请琳妮担任儿子的家庭教师。师生两人感情融洽，不料却引起神经衰弱的医生太太产生嫉妒，强逼要将琳…