本片描述郭靖与黄蓉由结识至婚事节外生枝那一段故事。期间，亦有郭靖与欧阳克的恩怨，以及杨康认贼作父的经过。

根据张宝瑞著小说《醉鬼张三》改编。清末，戊戌变法失败，谭嗣同、刘光弟等六君子血溅刑场，维新派人士的亲朋好友广受株连。以智勇双全和豪饮著称的侠士张三出现在长城烽火台上，他联结大刀王五等京城豪杰，救护死难六君子的遗属，不仅慈…

乾隆38年，少林弟子洪熙官为反清复明，聚集义士于“琼花会馆”。不料，广州提督高进忠奉旨来到琼花会馆，欲杀尽少林义士。在众清兵的围歼下，洪熙官在义士们的保护下突围而走。出于同门之念，高进忠放了洪熙官，广东提督闻讯后十分恼怒，…