西南军区例行军演，“蓝军”不按常规出牌战胜了“红军”，震动了军区上下，首长决定搞一次不事先预定胜负也不设导演部，直接凭实力决定胜负的真实军演。很快，上次演习“违规”的C师仍扮演蓝军，“红军”则由上次失败的A师继续担当。演习…

男主角雷蒙表面上是小镇的玩具店老板，实际上却是国家的超级特务。为了执行任务，他经常在世界各地飞来飞去，因此而错过儿子的棒球比赛，甚至见不到妻子的最后一面。然而，不管雷蒙怎么隐瞒他的真实身份，仇家还是找上门来，并且让他变成…

蒙塔古太太和凯普莱特先生是一对互相嫌弃的老邻居，他们一个将房屋全部漆成蓝色，一个漆成红色。各自的花园里则居住着两个矮人精灵家族，与主人们一样，蓝色与红色精灵家族也是一篱笆之隔的生死冤家，平日里他们是陶瓷摆件，没人时便开始…

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