晴朗的一天，某座城市街头，汤姆和小老鼠杰瑞又展开了无休无止的追逐战。经过一个拐角后，杰瑞发现围墙上有一张马戏团的宣传海报，于是从海报的狮子嘴钻了过去。汤姆尾随而至进入马戏团的驻地，且一时没找到杰瑞。躲在暗处的小老鼠突然被…

又是平静的一天，大房子内小老鼠被汤姆追得走投无路。刚刚躲过新一轮的追逐，结果又被对手抓个正着，关在罐头内使劲晃动，完全被团成一个球扔了出去。接下来又被扔在台球桌上，遭受台球的猛烈攻击。被黑八压扁的杰瑞趴在窝内愁眉苦脸，伤…