朱利安是一位百老汇戏剧导演，虽然已经垂垂老矣，但朱利安依然渴望着能够导出一部完美的戏剧。一名年迈的富翁给了朱利安一大笔钱投资他想要拍的新剧，只因为富翁一直爱慕着剧团的女主演多萝西，可惜对于富翁的付出，多萝西瞧都不愿瞧一眼…

一个非常著名的美国舞蹈家盖·霍尔顿与他的一个律师朋友艾尔伯特·费茨杰拉德一起旅行。在巴黎呆了一段很短的时间之后，他们乘船到了伦敦，在那里，埃尔伯特发现他自己必须去接受他的律师父亲留在斯克特的职位，但他只能每天无所事事地坐…