一名幻想自己變成狼的奇異男子，跑過公路進入森林，遇到了真正的狼以及老人，進行了一趟回歸自然的旅程。

51岁的家具木匠赫伯特（Herbert Strehlow），爱上了21岁的少女莉（Lea），莉美丽却沉默，自从儿时目睹父亲杀死母亲后，她再也说不出一句话。赫伯特和莉结婚了，但从某种角度说，莉只是赫伯特亡妻的替身而已，他们的夫妻关系只是同床异梦…