圣诞老人不想退休，但是规则神圣不可侵犯：他必须选出一名可以代替他的学徒。万里挑一被幸运选中的孩子，应该叫做尼古拉，而且要是孤儿，有一颗纯洁的心。在地球的另一端，一个小男孩完全符合这些条件，但是他对自己缺乏信心，还有他的头…

在当代的美国纽约的曼哈顿街区里隐居着一位魔法巫师巴尔萨泽·布莱克，他和魔法师女友维罗妮卡一直与自己的宿敌马克西姆·霍瓦斯在纽约的街头巷尾里对抗着。许多年来一直未分胜负，但是由于马克西姆凭借黑暗力量日益强大，巴尔萨泽深感自…

纳塔将满7岁，却一直不能识字。他对姑妈遗留给他的藏书失望不已。直到夜晚降临，书中的人物纷纷现身，告知纳塔他们面临永远消失的危险。于是纳塔投身于一场冒险，来拯救他的朋友和他们的故事。他来得及读出拯救他们的咒语吗？