第二季开篇中，爱国军团面临战役的惨败，令费城落入英方手中。华盛顿的队伍人心涣散，血流成河，他本人不仅处境艰难，还要面对来自军队内部的叛徒和自己胸膛中的心魔。在那段黑暗的岁月中，华盛顿最亲密的战友、声名远扬的指挥官本尼迪克…

梅尔·洛莉的奶奶伯蒂患有精神病，因脾气古怪赶走了护理工，梅尔不得不与男友去奶奶家护理她。伯蒂给了梅尔一小丑布娃娃，但这布娃娃引起梅尔不断出现梦游，并且产生幻觉，死去的爷爷经常出现在身边。梅尔与男友开始调查怪相出现原因，但…