大灰（JB·布兰科JBBlanc配音）是一只狼，英俊自负，梦想当上狼群的统领。老吉是大灰的强劲对手，与大灰竞争狼王的位置，他们决定比武一决胜负。就在比武的前夜，大灰不小心中了魔法，变身成一只羊。他不得不离开狼群，与羊群居住在一起…

大灰是一只狼，英俊自负，梦想当上狼群的统领。天有不测风云，大灰不小心中了魔法，变身成一只羊。他不得不离开狼群，与羊群居住在一起。得知狼群要袭击羊群的时候，大灰决定领导羊群与狼群抗争。

在一次上流社会派对中，格蕾丝被错认成Shanghai Tang的家族继承人，还因此认识了年轻有为的检察官Andrew，Andrew来自纽约显赫家族，父亲是华尔街金融大鳄。一时的身份错位让格蕾丝迷失，她并没有马上澄清。在和Andrew日渐接触中，…